Comércio internacional da Pesca - 1º Semestre 2021-2022

 

Comércio Internacional da pesca,

preparações, conservas e outros

produtos do mar

(1º Semestre 2021-2022)

                                                      ( disponível para download  >> ( aqui )

1 – Introdução

Portugal é detentor de uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) a nível europeu e mundial. Com 1,7 milhões de Km² de espaço marítimo, compreende três sub-áreas: Continente (cerca de 288 mil Km²), Açores (931 mil Km²) e Madeira (442 mil Km²). Decorre junto das Nações Unidas um processo que visa a extensão da plataforma continental para além das 200 milhas, que aumentará para 4,1 milhões de Km² os direitos de soberania, para além da Zona Económica Exclusiva (ZEE), para efeitos de conservação, gestão e exploração de recursos naturais do solo e subsolo marinhos.

Apesar da enorme extensão marítima já hoje disponível, a balança comercial da “Pesca, preparações, conservas e outros produtos do mar” é deficitária, representando as importações um valor (Fob) cerca de duas vezes superior ao das exportações.

No presente trabalho pretende-se analisar a evolução destas trocas comerciais com o exterior, a partir de dados de base divulgados no portal do Instituto Nacional de Estatística para o primeiro semestre de 2021 e 2022, em versão definitiva para 2021 e preliminar para 2022, com última actualização em 9 de Setembro de 2022.

2 - Peso da pesca, preparações, conservas e outros produtos                     do mar no comércio internacional português

No 1º Semestre de 2021 e 2022 as importações destes produtos representaram cerca de 2,4% das importações globais, e 1,5% das exportações.

3 – Balança Comercial

No 1º Semestre de 2022 o défice da Balança Comercial (Fob-Cif) destes produtos do mar agravou-se em +42,2%, ao situar-se em -671 milhões de Euros, na sequência de um acréscimo das Importações de +34,7%, face a um aumento de +27,3% das exportações. O grau de cobertura das importações pelas exportações situou-se em 50,0% em 2021 e em 47,2% em 2022.

No 1º Semestre de 2022, entre os agregados de produtos considerados destacam-se, tanto nas importações como nas exportações, o “Peixe” (respectivamente 64,9% e 44,7% do Total), os “Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos” (22,5% e 28,4%) e as “Preparações e conservas de peixe, crustáceos e moluscos” (10,6% e 25,1%), tendo este conjunto de produtos representado 98,0% do total das importações e 98,1% das exportações.

No quadro seguinte pode observar-se a Balança Comercial das sete componentes consideradas. 

O único agregado em que o saldo da Balança foi favorável foi “Preparações e conservas de peixe, crustáceos e moluscos” (+23,4 milhões de Euros em 2021 e +16,2 em 2022).

Os maiores défices incidiram nos agregados “Peixe” (-381,2 milhões em 2021 e -557,0 em 2022) e “Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos” (-106,0 e – 116,1 milhões, respectivamente).

Apresentam-se em Anexo quadros e gráficos com a Balança Comercial da desagregação das diversas componentes por produtos a quatro ou a seis dígitos da Nomenclatura Combinada, com indicação do valor e das quantidades transaccionadas nos anos em análise.

4 – Importação

No 1º Semestre de 2022 as importações cresceram +34,7% face ao período homólogo do ano anterior (+328 milhões de Euros). Registaram-se acréscimos em todas as componentes, tenso incidido o maior no “Peixe” (+229,5 milhões), onde assume particular relevância as de bacalhau, nos seus diversos estados, que são mais adiante analisadas com algum pormenor, seguido dos “Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos” (+64,5 milhões).

4.1 – Mercados de origem

No 1º Semestre de 2022 os principais fornecedores destes produtos foram a Espanha (38,5% do Total), os Países Baixos (13,7%), a Suécia (11,9%), a Dinamarca (3,6%), a China (3,5%), a Federação Russa (3,3%), a Índia (2,9%) e o Equador (2,7%), países que totalizaram 80,1% do Total destas importações.

Os maiores acréscimos, em milhões de Euros, couberam a Espanha (+93,7), aos Países Baixos (+90,4), à Federação Russa (+18,2), à Suécia (+17,2), ao Equador (+16,9), à Índia (+15,8), à Dinamarca (+13,2) e à China (+12,9).

5- Exportação

No 1º Semestre de 2022 as exportações aumentaram, em termos homólogos, +27,3% (+128,7 milhões de Euros).

Destacaram-se os acréscimos de “Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos” (+54,4 milhões de Euros) e de “Peixe” (+53,7 milhões), seguidos das “Preparações e conservas de peixe, crustáceos e moluscos” (+20,2 milhões de Euros).

5.1 – Mercados de destino

Os principais mercados de destino das exportações no 1º Semestre de 2022 foram a Espanha (50,7%), a França (11,1%), a Itália (10,9%, o Brasil (5,2%) e os EUA (4,0%), países que averbaram 81,9% do Total destas exportações.

Os principais acréscimos, em milhões de Euros, couberam a Espanha (+89,0), à Itália (+12,2) e aos EUA (+7,5).

6 – Importação e exportação de sardinha

São conhecidas as limitações impostas à pesca da sardinha, importante para o sector de exportação das conservas, em zonas em que operam habitualmente os pescadores portugueses e espanhóis.

Face à acentuada redução do “stock” verificada ao longo da última década, tendo havido mesmo um parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) que aconselhava a sua proibição. No 1º Semestre de 2022, face ao semestre homólogo, aumentou a importação de “Sardinha fresca, refrigerada ou congelada” (+22,5% em valor e +12,3% em quantidade), tendo aumentado também a sua exportação (+11,9% em valor e +17,4% em quantidade).

No âmbito das “Preparações e conservas de sardinha”, a importação cifrou-se em 2,1 milhões de Euros, com uma quebra de -21,8% em valor e -48,6% em quantidade face a 2021. Por sua vez, a exportação aumentou respectivamente +10,6% e +3,4%.

No 1º Semestre de 2022 os principais fornecedores de “Sardinha fresca, refrigerada ou congelada” foram Espanha (69,0%), Marrocos (17,1%) e França (8,2%). Os principais destinos foram Espanha (56,0%), EUA (9,5%), França (9,3%) e Canadá (6,9%).

No âmbito das “Conservas de sardinha” destacaram-se, na importação, a Espanha (48,2%), os Países Baixos (27,6%) e Marrocos (23,0%), e na exportação a França (38,8%), o Reino Unido (11,8%), a Áustria (8,7%), a Bélgica (6,1%) e os EUA (6,0%).

7 – Importação e exportação de bacalhau

É sabido que o bacalhau ocupa uma posição importante na dieta alimentar dos portugueses. Nos semestres em análise o valor da importação de bacalhau, nos seus diversos estados, foi 4,2 vezes superior ao da exportação em 2021 e 5,4 vezes em 2022.

No 1º Semestre de 2022 a importação de bacalhau aumentou em valor +54,2% face a 2021, tendo pesado 29,0% no Total dos produtos do mar (25,3% em 2021). Por sua vez, na vertente da exportação aumentou +20,4%, tendo pesado 11,3% (11,9% em 2021).

Entre os vários tipos de bacalhau destaca-se, nas importações, o “Seco, salgado, em salmoura ou fumado”, que representou 63,0% do Total no 1º Semestre de 2022, seguido do “Congelado, excluindo filetes” (34,6%) e do “Fresco ou refrigerado excepto filetes” (12,6%).

 Nas exportações prevaleceram o bacalhau “Congelado excluindo filetes” (34,6%) e “Filetes em qualquer estado” (33,3%), seguidos da “Carne de bacalhau congelada, excluindo filetes” (16,5%) e do bacalhau “Fresco ou refrigerado excepto filetes” (13,0%).

Os principais mercados de origem das importações de bacalhau em 2022 foram os Países Baixos (38,9% e 26,0% em 2021) e a Suécia (34,8% e 45,9%), que registou uma quebra significativa face ao ano anterior, seguidos da Federação Russa (11,3% e 10,1%). 

Sabe-se que uma grande parte do bacalhau consumido em Portugal tem origem na Noruega, país extracomunitário limítrofe da Suécia. Tudo indica que a posição da Suécia entre os fornecedores contabilizados pelo INE residirá no facto de ser este um país de “introdução em livre prática” na UE do bacalhau norueguês destinado a Portugal, depois de cumpridas as formalidades aduaneiras.

Os principais mercados de destino das exportações de bacalhau em 2022 foram o Brasil (36,3% e 42,1 no semestre homólogo de 2022), a França (17,8% e 20,6%) e a Espanha (15,1% e 10,6%).

Com pesos menores alinharam-se depois a Itália (8,9% e 6,3%), a Suíça (3,5% e 3,3%), Angola (2,8% e 2,1%) e os EUA (2,7% e 2,8%).

Seguem-se quadros e gráficos com a Balança Comercial da desagregação das diversas componentes por produtos a quatro ou a seis dígitos da Nomenclatura Combinada, com indicação do valor e das quantidades transaccionadas nos semestres em análise.

 

Alcochete, 19 de Setembro de 2022.

ANEXO

Comércio Internacional de mercadorias - Série Mensal - Janeiro-Julho 2022

 

Comércio Internacional de mercadorias

- Série mensal -

Janeiro a Julho de 2022

( disponível para download  >> aqui )

1 - Balança comercial

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para o período de Janeiro a Julho de 2021 e 2022, respectivamente em versão já definitiva e em versão preliminar com última actualização em 9 de Setembro de 2022, as exportações de mercadorias aumentaram em valor, em termos homólogos, +25,1% (+9230 milhões de Euros), a par de um aumento das importações de +35,4% (+16275 milhões).

A partir do mês de Janeiro de 2021, nas estatísticas de base do INE foram acrescentados dois novos códigos de países, “XI-Reino Unido (Irlanda do Norte)” e “XU-Reino Unido (não incluindo a Irlanda do Norte)”, apresentando-se a zeros a posição pautal com o código “GB-Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”. Nos quadros destas séries mensais do Comércio Internacional manteremos, para já, este código GB, correspondente ao somatório dos valores dos dois novos códigos.

As exportações para o espaço comunitário (expedições), cujo total corresponde aqui aos actuais 27 membros, registaram de Janeiro a Julho de 2022 um acréscimo de +23,3% (+6141 milhões de Euros), tendo as exportações para os Países Terceiros aumentado +29,6% (+3090 milhões). Por sua vez, as importações com origem na UE (chegadas) aumentaram +24,5% (+8435 milhões) e as originárias dos Países Terceiros +67,9% (+7840 milhões). 

O défice comercial externo (Fob-Cif) aumentou +77,4% ao situar-se em -16144 milhões de Euros (superior em 7045 milhões ao do ano anterior), a que corresponderam agravamentos de 2294 milhões no comércio intracomunitário e de 4750 milhões no extracomunitário. Em termos globais, o grau de cobertura (Fob/Cif) das importações pelas exportações desceu de 80,2%, em 2021, para 74,0%, em 2022.

A variação do preço de importação do petróleo repercute-se no valor das exportações de produtos energéticos, com reflexo na Balança Comercial. De Janeiro a Julho de 2022 o valor médio de importação do petróleo bruto subiu, face ao período homólogo de 2021, de 394 para 735 Euros/Ton.

Para além da variação da cotação internacional do barril de petróleo, medida em dólares, a variação da cotação do dólar face ao Euro é também um dos factores determinantes da evolução do seu preço em Euros (o gráfico inclui já a cotação média do mês de Agosto).

Se excluirmos do total das importações e das exportações o conjunto dos produtos “Energéticos” (Capº 27 da NC), que pesou 17,4% no total das importações em 2022 e 8,8% do lado das exportações, o grau de cobertura (Fob/Cif) das importações pelas exportações em 2022 sobe, no comércio global, de 74,0% para 81,7%.

2 – Evolução mensal

3 – Mercados de destino e de origem

3.1 - Exportações

Em 2022, no período de Janeiro a Julho, as exportações para a UE (expedições), que representaram 70,6% do Total, cresceram +23,3%, contribuindo com +16,7 pontos percentuais (p.p.) para uma taxa de ‘crescimento’ global de +25,1%. As exportações para o espaço extracomunitário (29,4% do Total), cresceram +29,6%, contribuindo com +8,4 p.p. para a taxa de ‘crescimento’ global.

Os dez principais destinos das exportações no período em análise de 2022 foram a Espanha (25,7%), a França (12,6%), a Alemanha (10,9%), os EUA (7,0%), o Reino Unido incl. Irlanda NT (4,7%), a Itália (4,6%), os Países Baixos (4,2%), a Bélgica (2,3%), as Provisões de Bordo para Países Terceiros (1,5%) e a Polónia (1,4%), destinos que representaram 75,0% do total das exportações.

Angola, o terceiro principal mercado entre os países terceiros no ano de 2021, depois dos EUA e do Reino Unido, registou no período em análise de 2022 um aumento de 49,1% nas nossas exportações (+252,4 milhões de Euros), envolvendo os acréscimos todos os grupos de produtos: “Máquinas, aparelhos e partes” (+62,9 milhões), “Agro-alimentares” (+53,0 milhões), Químicos (+38,2 milhões), “Produtos acabados diversos” (+30,3 milhões), “Minérios e metais” (+24,8 milhões), “Madeira, cortiça e papel” (+17,2 milhões), “Têxteis e vestuário” (+7,2 milhões), “Material de transporte terrestre e partes” (+5,6 milhões), “Energéticos” (4,9%), “Aeronaves, embarcações e partes” (+4,2 milhões) e “Calçado, peles e couros” (+3,9 milhões) e de Euros).

Entre os principais destinos, os maiores contributos positivos para o ‘crescimento’ das exportações neste período (+25,1%) pertenceram a Espanha (+5,8 p.p.), aos EUA (+3,5 p.p.), à Alemanha (+2,6 p.p.), à França (+2,3 p.p.), às Provisões de Bordo Extra-UE (1,4 p.p.), aos Países Baixos e Itália (+1,2 p.p. cada), ao Reino Unido/Irl NT (+0,7 p.p.) e â Turquia e Suécia (+0,5 p.p. cada). Os maiores contributos negativos couberam a Marrocos (-0,4 p.p.), ao Japão e à China (-0,1 p.p. cada).

Os maiores acréscimos nas expedições para o espaço comunitário incidiram em Espanha, Alemanha, França, Países Baixos e Itália, seguidos das Provisões de Bordo, Suécia, Irlanda, Bélgica, Polónia, Eslováquia, Dinamarca e Áustria. O maior decréscimo coube a Malta.

No conjunto dos Países Terceiros, entre os maiores acréscimos nas exportações destacaram-se os EUA, Provisões de Bordo, R.Unido/Irl NT, Angola e Turquia, seguidos do Panamá, Brasil, Suíça, Noruega, Canadá, Israel, Cabo Verde e África do Sul.

Entre os maiores decréscimos evidenciaram-se os de Marrocos, Japão, Rússia, China e Vietname.

3.2 - Importações

Em 2022, no período em análise, as chegadas de mercadorias com origem na UE, que representaram 68,8% do total, registaram um acréscimo de +24,5% e contribuíram com +18,4 p.p. para uma taxa de variação homóloga global de +35,4%.

As importações com origem no espaço extracomunitário registaram no mesmo período um acréscimo de +67,9%, representando 31,2% do total, com um contributo para o ‘crescimento’ global de +17,1 p.p..

Os principais mercados de origem das importações em 2022 foram a Espanha (31,9% do Total) e a Alemanha (11,2%).

Seguiram-se a França (5,9%), os Países Baixos (4,9%), a China (4,8%), a Itália e o Brasil (4,7% cada), os EUA (3,2%), a Bélgica (3,1%) e a Nigéria (1,9%).

Estes países representaram, no seu conjunto, 76,3% do total das importações.

Entre os contributos positivos para a taxa de variação homóloga das importações no período em análise (+35,4%) destacou-se o da Espanha, (+10,5 p.p.), seguida do Brasil (+3,1 p.p.), dos EUA (+2,4 p.p.), da China (+2,3 p.p.), da Alemanha (+1,8 p.p.), dos Países Baixos e da Bélgica (+1,2 p.p. cada), da França (+1,1 p.p.) e da Itália (+1,0 p.p.). O principal contributo negativo incidiu na Ucrânia (‑0,1 p.p.).

Nas duas figuras seguintes relacionam-se os maiores acréscimos das importações com origem intracomunitária (não ocorreram decréscimos) e os maiores acréscimos e decréscimos nos Países Terceiros, entre 2021 e 2022.

4 – Saldos da Balança Comercial        

Nos primeiros setemeses de 2022, os maiores saldos positivos da balança comercial (Fob-Cif) couberam à França (+2145 milhões de Euros), ao Reino Unido (+1546 milhões), aos EUA (+1211 milhões), a Angola (+331 milhões) e a Gibraltar (+306 milhões).

O maior défice, a grande distância dos restantes, pertenceu a Espanha (-8018 milhões de Euros), seguida da China (-2627 milhões), do Brasil (-2412 milhões), da Alemanha (‑1894 milhões) e da Nigéria (-1153 milhões).

5 – Evolução por grupos de produtos

5.1 – Exportações

Os capítulos da Nomenclatura Combinada (NC-2 Ξ SH-2), foram aqui agregados em 11 grupos de produtos, tendo em atenção as alterações pautais de 2022 (ver ANEXO).

No período de Janeiro a Julho de 2022, todos os grupos registaram acréscimos nas exportações face a 2021.

Os grupos que detiveram maior peso na estrutura foram “Químicos” (14,4% do Total e +1624 milhões de Euros face a 2021), “Máquinas, aparelhos e partes” (12,9% e +599 milhões), “Agro-alimentares” (12,2% e +1010 milhões), “Material de transporte terrestre e partes” (11,6% e +460 milhões), “Minérios e metais” (11,0% e +1181 milhões). Seguiram-se os grupos “Produtos acabados diversos” (9,0% e +599 milhões), “Energéticos” (8,8% e +1926 milhões), “Têxteis e vestuário” (8,3% e +572 milhões), “Madeira cortiça e papel” (7,8% e +913 milhões), “Calçado, peles e couros” (3,2% e +296 milhões) e “Aeronaves, embarcações e partes) (0,6% e +50 milhões de Euros).

5.2 – Importações

Em 2022, no período em análise, foi também positiva a taxa de variação homóloga em valor, face ao período homólogo do ano anterior, em todos os grupos de produtos.

Os grupos de produtos com maior peso foram “Químicos” (17,5% e +2068 milhões de Euros), “Energéticos” (17,4% e +6217 milhões), “Máquinas, aparelhos e partes” (15,9% e +1172 milhões), “Agro-alimentares” (13,7% e +1775 milhões de Euros). Seguiram-se os grupos “Minérios e metais” (9,9% e +1682 milhões), “Material de transporte terrestre e partes” (9,1% e +915 milhões), “Produtos acabados diversos” (5,7% e +599 milhões), “Têxteis e vestuário” (5,1% e +832 milhões), Madeira, cortiça e papel” (3,2% e +573 milhões), “Calçado, peles e couros” (1,7% e +339 milhões) e “Aeronaves, embarcações e partes” (0,8% e +104 milhões de Euros). 

6 – Mercados por grupos de produtos

6.1 – Exportações

Entre os mercados de destino, a Espanha ocupou no período de Janeiro a Julho de 2022 a primeira posição em 8 dos 11 grupos de produtos com 25,7% do total, ocorrendo as excepções nos grupos “Calçado, peles e couros” (4ª posição, depois da França, Alemanha e Países Baixos), “Máquinas, aparelhos e partes” (2ª posição, depois da Alemanha) e “Aeronaves, embarcações e partes” (5ª posição, precedida do Brasil, Irlanda, EUA e França).

Seguiram-se no “ranking” a França (12,6%), a Alemanha (10,9%), os EUA (7,0%), o Reino Unido/Irl NT (4,7%), a Itália (4,6%), os Países Baixos (4,2%), a Bélgica (2,3%), Angola (1,7%) e as Provisões de Bordo Extra-UE (1,5%).

Estes dez destinos representaram 75,3% das exportações totais.

6.2 – Importações

Na vertente das importações, a Espanha ocupou o primeiro lugar em dez dos onze grupos de produtos, com 31,9% do total.

A única excepção foi o grupo “Aeronaves, embarcações e partes” (5º lugar, depois da Alemanha, EUA, Brasil e Canadá).

Seguiram-se, no “ranking”, a Alemanha (11,2%), a França (5,9%), os Países Baixos (4,9%), a China (4,8%), a Itália e o Brasil (4,7% cada), os EUA (3,2%), a Bélgica (3,1%) e a Nigéria (1,9%). Estes dez países cobriram 76,3% das importações totais.

7 – Valor dos grupos de produtos das exportações em 2022                        face a 2021, por meses homólogos não acumulados

Alcochete, 12 de Setembro de 2022.

ANEXO